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重卡市場淡季猛漲 原因竟然有六重

時間:2017-08-20 閱讀:

重卡市場淡季猛漲 原因竟然有六重 

    8月初天氣炎熱,但重卡市場在傳統淡季呈現出大幅增長的態勢,僅7月份就銷售重卡超過9萬輛,同比增長約89%。這究竟是怎么一回事?重卡市場淡季為什么也能獲得如此大幅的增長?背后的原因是什么呢?請看第一商用車網帶來的分析報道。

2014-2017年重卡市場月度走勢圖

 



 

供給側下降和需求端提升

 

第一商用車網分析認為,這其中主要有六重原因。 

首先,物流市場供需不均衡,助推重卡行業高速發展。 

我們先來看看需求端:今年上半年,受經濟周期上行的影響(GDP增速上半年為6.9%,比去年同期高出0.2個百分點),物流市場整體景氣度較高,運輸量增長較快。根據交通運輸部發布的信息,今年上半年,我國貨運增速加快,公路貨運量完成1669841萬噸,同比增長10%;貨物周轉量完成304430021萬噸公里,同比增長9.4%。而根據中國物流與采購聯合會發布的信息,今年上半年,全國社會物流總額為118.9萬億元,按可比價格計算,同比增長7.1%,增速與一季度持平,比上年同期提高0.9個百分點。因此,總體來看,在GDP增速擴大和制造業回暖的形勢下,物流需求今年上半年增速加快,增幅比上年同期有所擴大,回升的態勢較為明顯。

20177月重卡市場銷量一覽(單位:輛) 



 

再來看看供給側,重卡的單車運力供給在持續下降。今年1-7月,交通部、公安部的治超力度進一步加大,不但堵住了跨省和高速超載的通道,而且短途和國道的治超力度也在加大:

 222日,交通運輸部發文強調,嚴重違法失信超限超載運輸車輛的相關責任主體將被列入黑名單。失信當事人包括貨源單位、運輸企業、相關企業負責人、貨車駕駛員,一旦被列入黑名單,企業將被限制取得生產許可、參與工程等招投標等,個人將被限制乘坐飛機、列車軟臥、高鐵等,被限制獲取政府補貼性資金和社會保障資金支持等。

 5月,交通運輸部辦公廳下發了關于貫徹實施《超限運輸車輛行駛公路管理規定》的通知,在總結《超限運輸車輛行駛公路管理規定》執行效果的基礎上,對于此前爭議較大的超限認定標準,交通部進一步強調要嚴格落實超限認定標準。各地交通運輸主管部門在超限超載治理工作中要嚴格按照《規定》第三條的超限認定標準執行,確保全國范圍內標準統一,堅決杜絕隨意提高或降低治超執法標準的行為;公路管理機構在實施處罰時,要嚴格執行《規定》中的處罰標準,規范自由裁量權,防止處罰隨意性。這對于某些地方執行一個文件兩套標準的行為是再一次統一認識。


一系列的政策重拳,使得重卡單車運力供給持續下降,而運輸需求上半年乃至1-7月都是上升的,這一升一降就給重卡市場帶來了很大發展空間。很多重卡用戶(包括個體散戶和物流公司等),在需求上升的情況下,加速更換不適合嚴格治超環境下的老舊車輛,進而對重卡市場的井噴帶來了持續的支撐和助力。

 另外,從經濟學和消費者行為理論的角度而言,當市場進入相對繁榮階段的時候,商用車用戶會縮短換車周期(部分散戶更是有從眾心理,受身邊用戶換車的影響更大),加速淘汰舊車,更換更高效率的運輸車輛,以滿足貨主對貨物及時、完好送達的需求。

 投資拉動和物流公司跑馬圈地

其次是物流公司跑馬圈地。去年至今物流市場有一個特點就是,組織型用戶(也即法人用戶)的購車比例大幅上升,物流公司在整個中國物流行業的話語權大大加重。在以往傳統的物流市場上,個體戶和散戶占比較多,隨著中國經濟轉型和物流市場向高效率運輸的轉變,從去年年初到今年,物流公司的購車占比在持續加大。由于物流公司成本控制力強,信譽度高,資金實力強,并且可以以更低成本、更高效率來運輸貨物,因而更加受到貨主的青睞。今年至今,在貨運量快速上升的市場中,許多物流公司為了加強自身的核心競爭力(車輛數量和車輛品質其實就是物流公司的核心競爭力之一),謀求在未來的市場競爭中占有一席之地,購(好)車和換(好)車的欲望比較強烈。

第三是固定資產投資強力拉動。根據國家統計局發布的數據,今年上半年全國房地產開發投資50610億元,同比增長8.5%;全國商品房銷售面積74662萬平方米,增長16.1%;房屋新開工面積85720萬平方米,同比增長10.6%,其中住宅新開工面積增長14.9%。同時,今年上半年全國固定資產投資280605億元,同比增長8.6%;其中,制造業投資86809億元,同比增長5.5%,增速連續兩個月回升,比上年同期加快2.2個百分點;基礎設施投資59422億元,同比增長21.1%(這個很關鍵?。?。固定資產投資和基建投資今年較快增長,對工程車和物流車的拉動十分明顯。而且,直到淡季,與工程相關的購車需求仍然一直很旺盛。

其實,固定資產投資對重卡市場的強刺激,從工程機械領域也能看出端倪:今年上半年,工程機械行業持續回暖,強度和持續性超出人們預期。其中,挖掘機6月份銷量達到8900多臺,同比增長101%;20171-6月累計銷售7.5萬臺,累計同比增長101%,已經超過去年全年銷量。7月,挖掘機的銷量預計增速會達到80-100%,全年銷量超過12萬臺無懸念。 

全年銷量有望超過105萬輛

推動重卡市場淡季不淡甚至旺銷的第四個原因,就是今年炎熱天氣來得早,煤炭運輸市場勢頭再起。今年全國提前進入夏季,許多地區5、6月天氣炎熱,火電需求旺盛。在國家去產能的大形勢下,小煤礦關閉,大煤礦供不應求,煤炭運輸市場重新火熱起來。這樣一來,物流公司和散戶都有了購車和換車的熱情(比如更換原有的6×2前雙軸牽引車等),進而支撐起重卡行業二季度后期和7、8月份的市場行情。

第五,油價總體穩中趨降。今年以來,雖然油價起起伏伏,調整了好幾次,但0號柴油價格基本穩定在5.8/L以下,重卡用戶的運輸成本相對較低,對于購車的積極性有一定幫助。

第六是重卡出口形勢看好。2017年,重卡內需勢頭迅猛,海外需求也非常好。據統計,重卡1-7月出口增長約20%左右,對于全年市場起到了一些拉動作用。比如,中國重汽集團今年1-5月就拿到了出口訂單2.2萬輛,同比增長51%,占到全國卡車出口的53%。

因此,基于以上因素,第一商用車網分析認為,這些因素不僅會支持重卡市場淡季需求旺盛,更會驅動后續幾個月的市場增長。在多重利好因素的疊加效應下,2017年重卡市場全年銷量有望達到105-110萬輛,創造新的歷史最高記錄。

 

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